【头条】全面：2017年中国木材市场大数据汇总

2017年进口（原木+锯材）木材10849.7万立方米（原木材积），比2016年增加1502万立方米，增长16.1%。进口、国产木材合计资源总量增加2060万立方米，增长10%。

（单击看大图）

10年间，进口木材资源比重由2007年的38%增长到2017年的58%。增加了20个百分点。国产木材近10年年递增1.5%，进口木材近10年年递增8.9%。

市场上流通的进口木材估计占流通总量的80%以上，因为国产人工林木材很大一部分直达到厂， 使用在纤维用材、胶合板芯板用材和坑木等方面，进入市场流通的相对较少。

今后随着人工林的增长，国内木材产量也会逐步增长，但大径级和优质木材仍将长期依赖进口。

虽然进口木材数量超过国产木材，我认为并不存在“木材安全”问题，大家可以安心地发展木材产业。理由如下：

（1）全球森林资源丰富，特别是北半球（占世界木材贸易量近80%）森林生长量大于采伐量，森林资源有保障。当然我们仍要大力发展人工林，节约使用木材。

（2）全球经济一体化的趋势不可阻挡，全球贸易互补，任何一个国家不可能所有资源都自给，在互利双赢的前提下，互通有无的贸易是必然的、受欢迎的。

结论：木材是可持续再生的、环保的绿色建材产业，是永远常青的产业。

一、2017年木材及木制品进出口变化

1、进口锯材比重逐年增长

近年来锯材进口增速快于原木，锯材进口近5年（2012-2017）年递增12.7%，原木进口年递增7%，2017年进口锯材增速18.7%，比原木增速高5个百分点，金额已超过原木。10年前进口锯材占进口木材总量的19%，随着劳动力成本和运输成本的增加，以及一些国家限制出口原木的政策，进口锯材逐年增多，这是今后的趋势。2017年进口锯材（折原木材积）数量已占进口木材总量的48.9%。

2、2017年进口木材与木制品

2017年进口木材增长过快，原木增长13.7%，增幅高于过去5年平均递增6.7个百分点，金额增长22.8%；锯材增长18.7%，高于5 年平均递增6 个百分点，金额增长23.7%；造成港口库存过大，给2018年进口带来压力。

中国进口以原木、锯材为主，占进口金额（不含纸制品等）的81%，木制品进口近年也增长较快，突出的是刨花板，2016年进口增长41.6%，2017年进口增长21.1%，进口刨花板增长快的主要原因是国内整体家装增长迅速、需求大、刨花板供不应求，2017年国内上了几条大刨花板生产线，进口增速下降了20个百分点，12月环比增长为0%。预计2018年刨花板进口将低速增长或停止增长。

刨花板进口货源国主要是泰国（占26.3%）、马来西亚（占20.6%）、罗马尼亚（占18%），主要进口中低档板；从加拿大（占7.5%）、德国（占5.5%）进口高档板数量较少。胶合板进口数量下降5.5%，金额上升8.6%，纤维板进口数量下降4.8%，金额上升8%。

木框架坐具进口数量增长9.1%，金额增长17.3%；木家具进口数量增长6.4%，金额增长25%。进口人造板和家具的单价都在大幅上升。

3、2017年木制品出口

2017年木竹地板受美国双反调查影响，出口下降幅度较大；胶合板出口数量多年来第一次出现下降，其他木制品出口实物数量均上升，但出口单价也都下降，效益普遍不好。尽管世界经济形势好转，就木制品出口而言，转型升级、提高附加值，任重道远。

4、2017年总计进口原木+锯材（原木材积）首次突破一亿立方米，达到10849.7万立方米

中国从俄、美、新、加、澳大利亚五国及欧洲进口木材占进口总量的77%。其中俄罗斯是我进口木材的最主要货源国，占进口木材的31%。

进口针叶木材占总量的68%，热带阔叶木材占21%，温带阔叶木材占11%。

5、2017年进口针叶原木主要树种

2017年进口针叶原木3823.6万立方米，同比增长12.5%，其中辐射松原木增长达22.9%，占进口针叶原木的45%；樟子松、冷云杉、落叶松花旗松原木进口量都有下降，其中樟子松下降最大，降幅19.5%。

6、2017年进口针叶锯材主要树种

针叶锯材占进口锯材总量的67%，其中樟子松（及红松、赤松）占38%，增长23.2%，单价增长6.9%；冷云杉占38%，增长17.8%，单价增长11.1%。

7、2017年进口针叶原木主要货源国

俄罗斯继续延续控制原木出口、鼓励锯材出口的政策，2017年进口俄针叶原木下降4.4%。

进口北美针叶原木大幅增长，价格基本平稳，其中加拿大原木增长16%；美国增长10.4%；进口新西兰原木增长17.3%，占进口针叶原木37%；进口日本针叶原木持续大幅增长，增幅达到69.5%；进口乌拉圭针叶原木增长27倍，主要是火炬松，性能基本同辐射松，到港以山东为主，问题是检尺口径不统一，造成进口亏尺，今年有望解决。

8、2017年进口针叶锯材货源国

俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用，进口俄锯材增长23%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的57%，而加拿大锯材比重占20%，下降了-9.6%，比重减少了6个百分点；进口加拿大SPF近年来一直下降，原因一是受资源影响（火灾，虫害等）；二是美国市场需求增长；三是加拿大对中国市场没有与时俱进，锯材规格不变，丢掉了家具等大量市场。

北欧锯材在中国市场的增长也很快，特别是芬兰，增长79%。北欧森林资源充足，木材品质好，价格适中，宣传推广有力，应该有很大发展前景。

从俄、加和北欧进口的针叶锯材占整个针叶锯材进口量的87%。

9、2017年进口阔叶原木主要树种

2017年我国进口阔叶原木1716.2万立方米，同比增长16.5%，单价279美元/立方米，同比上升3.7%，价格较平稳。阔叶原木树种繁多，表7列出11种主要树种，约占总量的50%。

桦木、栎木、山毛榉、奥克曼、北美硬阔、桉木、杨木和红木是进口数量最多的8个树种，增长幅度也大，其中栎木增长41.7%、山毛榉增长33.1%，北美硬阔增长了一倍以上，桦木是阔叶原木中进口量最大的树种，进口量191.7万立方米（由于2016年海关没有桦木统计，无法比较增量），由于俄罗斯控制出口，2018年进口量可能减少。

10、2017年阔叶锯材树种

2017年进口阔叶锯材1234.7万立方米，增长18.3%，单价仅上升1%。表8列的11个主要树种仅占进口阔叶锯材总量的38%。栎木、山毛榉、桦木、北美硬阔和白蜡木是数量最多的5个树种，增幅也较大，主要是整体家装需求增长。

近几年柚木无论是原木或锯材，下降幅度都很大，国内柚木的市场行情不好。

11、2017年进口阔叶原木货源地区

阔叶原木分热带和温带原木，热带阔叶原木主要来源于巴布亚新几内亚、所罗门和非洲诸国，传统的货源大国巴新今年出口数量下降了11.1%，为历年之最，据说是因为气候原因影响运输，以及印度扩大巴新材进口。其实巴新、所罗门森林资源按绝对数量看并不丰富（巴新、所罗门森林资源12.3亿立方米，2017年向中国出口566.4万立方米，非洲森林资源464.7亿立方米，向中国出口531.4万立方米），现在已经过量采伐，不可持续，建议及早转向其他地区。进口非洲原木目前主要来源是赤道几内亚，105.6万立方米，占进口非洲阔叶原木的25.2%；刚果（布）77.6万立方米，占18.5%；莫桑比克53.1万立方米，占12.6%；喀麦隆50万立方米，占11.9%；尼日利亚49.1万立方米，占11.7%。以上五国占进口非洲原木的80%，其中刚果（布）同比增长57.4%。

温带阔叶原木进口方面，俄罗斯241.9万立方米，增长26.8%；美国117.8万立方米，增长39.7%；拉丁美洲58.2万立方米，增长85.7%。这些国家与地区都有较大增长。

12、2017年进口阔叶锯材货源国

泰国是我国进口阔叶锯材的第一大货源国，2006-2016年进口泰国橡胶木锯材增长5.7倍；2017年进口泰国的橡胶木锯材482万立方米，占进口阔叶锯材的39%，橡胶木是废物利用，其花纹美丽，主要用于家具、家装、浴室柜和木门等，很受欢迎，近两年进口越南橡胶木增多，我国不少企业到越南开橡胶木锯板厂。

进口非洲锯材较少，2017年进口78.8万立方米，增长46%，占进口非洲木材总量的21%，其中进口加蓬41.7万立方米，占进口非洲锯材量的53%。

13、2017年红木进口有回升，进口地区由亚洲转移到非洲

近两年进口红木原木数量逐步回升。2017年进口红木原木98.1万立方米，增长23.6%；进口锯材14.8万立方米，增长84.1%。

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进口红木原木货源地区由亚洲逐步转移到非洲。2017年82%的红木原木来源于非洲，非洲主要货源国是尼日利亚（占55.7%）、冈比亚（占16%）、加纳（占10.6%）；亚洲主要货源国是老挝（占56%）、越南（占21%）。亚洲红木锯材货源国是印尼（占57%）、老挝（占38%）；非洲红木锯材货源国是尼日利亚（占50%）、贝宁（占30%）。

14、进口俄罗斯木材变化趋势

进口俄罗斯原木逐年下降，锯材比重快速增长。

2007年进口俄罗斯锯材仅占进口俄木材总量的8%，经过10年发展，2017年锯材已占到66%，俄锯材在中国进口锯材比重大大增长。2012年中国进口俄罗斯、加拿大锯材大体相当，为644万立方米；2017年进口俄锯材增加到1558万立方米，进口加锯材减少为510.2万立方米。2017年俄锯材是加的3倍，俄针叶锯材占中国进口针叶锯材总量的57%，加拿大针叶锯材则占20%。

2017年进口俄针叶原木884.6万立方米，平均口岸单价118美元/立方米，分别同比下降4.4%和增长9.3%。

俄针叶原木的主要树种：红松樟子松（占37%）、白松（占35%）、落叶松（占27%），数量均同比下降。

俄针叶锯材主要树种：2017年进口俄针叶锯材1428.2万立方米，同比增长23%；单价183美元/立方米，增长6.4%。其中红松樟子松占62%，白松占26%。

俄罗斯阔叶木材出口大幅增长。具体如下：

2017年进口俄阔叶原木：2017年进口俄阔叶原木241.9万立方米，增长近26.8%；单价146美元/立方米，增长2.1%。阔叶原木以桦木为主，占65%。

2017年进口俄阔叶锯材：2017年阔叶锯材129.8万立方米，增长11.6%；单价279美元/立方米，下降1%。其中桦木锯材占45%。

国内天然林全面禁伐后，温带阔叶木材大量减少，需进口俄罗斯阔叶木材以弥补国内需求缺口。由于俄出台控制桦木出口政策，预计2018年进口桦木将减少。